Ceritanya berlatarkan Dinasti Song dan di awal invasi Dinasti Jin yang diperintah Jurchen ke Tiongkok utara. Bagian pertama berkisar pada persahabatan dua pria, Yang Tiexin dan Guo Xiaotian, yang menjadi pahlawan dengan hak mereka sendiri saat mereka melawan penjajah Jin. Ikatan antara keduanya begitu kuat sehingga mereka berjanji satu sama lain bahwa anak-anak mereka yang belum lahir akan menjadi saudara kandung (jika keduanya berjenis kelamin sama) atau pasangan yang sudah menikah (jika mereka berlawanan jenis).
Ceritanya berfokus pada cobaan dan kesengsaraan putra mereka setelah kematian Guo Xiaotian dan hilangnya Yang Tiexin.