Kim Young Joon adalah seorang mahasiswa jurusan filsafat di sebuah universitas. Dia mengakui perasaannya kepada teman sekelas wanita, tapi dia menolaknya. Dia menerima penolakannya dengan keras. Kim Young Joon kemudian bertemu dengan seorang pria tunawisma misterius, Kim Deuk Hwan yang tinggal di bawah jembatan kecil. Kim Deuk Hwan juga mengalami penolakan cinta dan mereka mengembangkan persahabatan.
.gif)
