Cha Dae Woong secara tidak sengaja melepaskan Gumiho yang merepotkan, rubah legendaris dengan sembilan ekor, disegel di dalam lukisan. Kabur dari tempat kejadian, Dae Woong menderita jatuh yang mengancam nyawa dan hanya diselamatkan oleh Gumiho, yang memberinya “manik rubah”. Ketika Dae Woong bangun dan bertemu dengan seorang gadis cantik yang misterius, awalnya dia memperlakukannya sebagai seorang yang eksentrik atau sakit jiwa, sebelum sepenuhnya memahami bahwa dia adalah Gumiho yang menyamar. Dia setuju untuk tinggal bersamanya dan berusaha untuk membuatnya bahagia, sambil menyembunyikan identitas aslinya sebagai Gumiho dari orang lain dengan memperkenalkannya sebagai temannya, Mi Ho. Perlahan, bagaimanapun, dia menjadi kurang takut padanya dan lebih protektif terhadapnya, dan akhirnya mengakui pada dirinya sendiri dan padanya bahwa dia mencintainya. Saat ceritanya terungkap, Mi Ho mengejar tujuannya menjadi manusia dan tinggal bersama Dae Woong.
