Mo’ Better Blues (1990)

Dibuka dengan Bleek ketika anak-anak belajar bermain trompet, teman-temannya ingin dia keluar dan bermain tetapi ibu bersikeras dia menyelesaikan pelajarannya. Bleek tumbuh menjadi dewasa dan membentuk band sendiri – The Bleek Gilliam Quartet. Kisah persaingan persahabatan Bleek dan Shadow di atas panggung yang merembes ke dalam hubungan profesional mereka dan mengancam akan menghancurkan kuartet.